中材科技股份有限公司           （住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号）        公司债券（第一期）                   刊行公告       牵头主承销商/簿记不断东说念主/债券受托不断东说念主            （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                   联席主承销商                 中国海外金融股份有限公司     （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                 华泰联合证券有限包袱公司 （住所：深圳市前海深港谐和区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）             签署日历：2024 年 8 月 2 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和齐备，对公告的虚 假记录、误导性讲解或者要紧遗漏负连带包袱。                    紧要领导 者公开导行（不跳跃）东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本 次债券”）已于 2023 年 3 月 28 日获取中国证券监督不断委员会（以下简称“证监 会”）注册批复。（证监许可〔2023〕673 号） 专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注 册文献项劣等一期刊行，本期债券刊行限度为不跳跃东说念主民币 8 亿元（含 8 亿元）。 每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品种一期 限为 2 年期，品种二期限为 3 年期，未诞生非常条件。 AAA，评级瞻望为富厚，本期债券未进行债项信用评级。   本期债券上市前，戒指 2024 年 3 月末，刊行东说念主的净钞票为 267.93 亿元（合 并报表中所有这个词者权益推断）；刊行东说念主最近三个司帐年度达成的年均可分派利润为 润平均值），揣测不少于本期债券一年利息的 1 倍，适合《证券法》第十五条第 （三）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的礼貌。   刊行东说念主批文有用截止日为 2025 年 3 月 27 日，当今批文仍在有用期内；本期 债券缴款收尾日不晚于批文到期日；本期债券为本次债券的第一期刊行，本期债 券刊行限度不跳跃 8 亿元，刊行总数在批文限度内；刊行东说念主具备健全且启动精粹 的组织机构、具有合理的钞票欠债结构和平素的现款流量、不存在对已公开导行 的公司债券或者其他债务有负约或者蔓延支付本息的事实、不存在违背《证券法》 礼貌，调动公开导行公司债券所召募资金用途的情形。   综上，戒指本刊行公告签署日，刊行东说念主依然欣慰公开导行公司债券的条件， 不存在辞谢刊行公司债券的情形。 率询价区间为 1.80%-2.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记闭幕，由发 行东说念主与主承销商按照国度筹商礼貌在利率询价区间以内以簿记建档表情详情。    刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）向网下专科机构投资者 进行利率询价，并根据利率询价簿记闭幕详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主 和主承销商将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站上公告本期 债券最终票面利率，敬请投资者慈祥。 为“24 中材 K2”，债券代码为“148852”。网下刊行对象为领有中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。专科机 构投资者通过走动所信用债券连合簿记建档系统或向簿记不断东说念主提交《中材科技 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）网 下利率询价及申购苦求表》的表情参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低 申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的 整数倍，簿记不断东说念主另有礼貌的除外。    投资者不得非法利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得非法融资或替他东说念主违 规融资认购。投资者认购并合手有本期债券应恪守筹商法律律例和中国证监会的有 关礼貌，并自行承担相应的法律包袱。 的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着商场 利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者内容投资收益具有一定的不祥情趣。 在深圳证券走动所的上市条件，将采选匹配成交、协商成交、点击成交、询价成 交、竞买成交的走动表情。但本期债券上市前，公司财务状态、计算功绩、现款 流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上市苦求概略获 得深圳证券走动所愉快，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取将本期债券 回售予本公司。因公司计算与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由 债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券走动所之外的其他走动阵势上 市。   由于本期债券具体上市事宜需要在本期债券刊行收尾后方能进行，并依赖于 筹商主管部门的审批或备案，刊行东说念主当今无法保证本期债券一定概略按照预期在 正当的证券走动商场走动畅达，且具体上市程度在时辰上存在不祥情趣。此外， 证券走动商场的走动活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者溜达、投资者走动意愿 等身分的影响，刊行东说念主亦无法保证本期债券概略在二级商场有活跃的走动，可能 影响公司债券流动性。 明书的商定，为小器债券合手有东说念主享有的法定职权和债券召募说明书商定的职权， 公司已制定《债券合手有东说念主会议法律解释》。   为明确商定刊行东说念主、债券合手有东说念主及债券受托不断东说念主之间的职权、义务及负约 包袱，公司聘用了中信建投证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托不断 东说念主，并缔结了《债券受托不断条约》，投资者认购、走动或者其他正当表情取得 本期债券视作愉快公司制定的《债券受托不断条约》。   凡认购、走动或通过其他正当表情取得并合手有本期债券的投资者，均视同自 愿收受本债券召募说明书礼貌的《债券受托不断条约》及《债券合手有东说念主会议法律解释》 等对本期债券各项职权和义务的商定。债券合手有东说念主会议根据《债券合手有东说念主会议规 则》审议通过的决议对整体本期债券合手有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确 抒发不同想法或弃权以及无表决权的债券合手有东说念主）具有同等的效能和敛迹力。 东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能 力，瞻念察并自行承担公司债券的投资风险，并适合一定的天禀条件，相应天禀条 件请参照《公司债券刊行与走动不断目的》                   （以下简称“《不断目的》”）和《深圳                    （以下简称“《稳妥性不断目的》”）。 证券走动所债券商场投资者稳妥性不断目的》 本期债券上市后将被实施投资者稳妥性不断，仅限专科机构投资者参与走动，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的走动行为无效。 售的表情。网下申购由刊行东说念主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体 刊行安排将根据深圳证券走动所的筹商礼貌进行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下刊行”之“（六）配售”。 刊行时辰、认购目的、认购设施、认购价钱和认购款交纳等具体礼貌。   本刊行公告中对于本期债券的表述如有与《中材科技股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）召募说明书》不一致的情 况，以召募说明书为准。 适合进行通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关礼貌本质。 任何投资提倡。投资者欲谨防了解本期债券情况，请仔细阅读《中材科技股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）召募说明 书》，该召募说明书已刊登在 2024 年 8 月 2 日（T-2 日）的深圳证券走动所网站 上。与本期刊行的筹商府上，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站查询。 东说念主承诺：刊行东说念主不径直或者辗转认购我方刊行的债券；不主管刊行订价、暗箱操 作；不以代合手、信赖等表情谋取不刚直利益或者向其他筹商利益主体运送利益； 不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于 利益交换的打算通过关联金融机构互投合手有相互刊行的债券；不得有其他违背公 平竞争、破碎商场顺次等行为。刊行东说念主的控股鼓动、内容抵制东说念主不组织、指使发 行东说念主实施前款行为。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步程序债券刊行业务筹商事项 的示知》第三条第二款礼貌的行为。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行闭幕公告中就筹商认购情况进行泄漏。 顺次等行为。投资者欠亨过同谋连结伴金等表情协助刊行东说念主径直或者辗转认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念处事，不径直或者变相 收取债券刊行东说念主承销处事、融资参谋人、盘问处事等体式的用度。资管居品不断东说念主 十分鼓动、合伙东说念主、内容抵制东说念主、职工不径直或辗转参与上述行为。投资者不从 事《对于进一步程序债券刊行业务筹商事项的示知》第八条第二款、第三款礼貌 的行为。 走动所网站上实时公告，敬请投资者慈祥。                       释     义    本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东说念主/本公司/公司    指   中材科技股份有限公司                   根据刊行东说念主通过有权机构决策，向专科机构投资者公开导行 本次债券/本次公司债券   指                   的面值总数不跳跃 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券                   本次债券项下刊行限度为不跳跃 8 亿元（含 8 亿元）的“中 本期债券          指   材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技创                   新公司债券（第一期）” 本次刊行          指   本次债券的刊行 本期刊行          指   本期债券的刊行                   中信建投证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、 主承销商          指                   华泰联合证券有限包袱公司 牵头主承销商/簿记管 理东说念主/受托不断东说念主/中信   指   中信建投证券股份有限公司    建投证券 联席主承销商        指   中国海外金融股份有限公司、华泰联合证券有限包袱公司                   信永中庸司帐师事务所（非常世俗合伙）、中审众环司帐师 审计机构/司帐师事务所   指                   事务所（非常世俗合伙） 刊行东说念主讼师/嘉源律所    指   北京市嘉源讼师事务所 中国证监会         指   中国证券监督不断委员会 深交所           指   深圳证券走动所                   《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科 《召募说明书》       指                   技立异公司债券（第一期）召募说明书》                   刊行东说念主和主承销商就本次债券刊行承销签订的《承销条约》 《承销条约》        指                   十分变更和补充                   刊行东说念主与受托不断东说念主为本次债券的受托不断而签署的《中材 《债券受托不断条约》    指   科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异                   公司债券（第一期）之债券受托不断条约》十分变更和补充                   为保护公司债券合手有东说念主的正当权益，刊行东说念主和受托不断东说念主根 《债券合手有东说念主会议规         据筹商法律律例制定的《中材科技股份有限公司 2024 年面向               指 则》                专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）之合手有东说念主                   会议法律解释》十分变更和补充 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《不断目的》        指   《公司债券刊行与走动不断目的》 《公司规矩》        指   《中材科技股份有限公司规矩》 最近三年及一期/答复期               指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 /近三年及一期 最近三年/近三年      指   2021 年度、2022 年度及 2023 年度 最近三年及一期末      指   2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末 最近三年末         指   2021 年末、2022 年末及 2023 年末 责任日           指   深圳证券走动所的平素往异日（不包括法定沐日或休息日） 往异日           指   深圳证券走动所的营业日                   中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港杰出行 法定节沐日或休息日     指                   政区、澳门杰出行政区和台湾省的法定节沐日或休息日） 元/万元/亿元       指   除杰出注明的币种外，指东说念主民币元/万元/亿元    一、本期债券的基本刊行条件   刊行主体：中材科技股份有限公司。   债券称号：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“中材科技股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）（品种 一）”，债券简称为“24 中材 K1”，债券代码为“148851”；品种二债券全称为“中 材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一 期）（品种二）”，债券简称为“24 中材 K2”，债券代码为“148852”。   刊行限度：本期债券刊行总限度不跳跃东说念主民币 8 亿元（含 8 亿元）。   品种间回拨弃取权：本期债券引入品种间回拨弃取权，回拨比例不受限定， 刊行东说念主和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限度内决定是否利用 品种间回拨弃取权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另外品种的刊行规 模增多疏通金额，单一品种最大拨出限度不跳跃其最大可刊行限度的 100%。   债券期限：本期债券分为两个品种。品种一期限为 2 年期；品种二期限为 3 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信门径：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照筹商主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情表情：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记闭幕，由公司与簿记不断东说念主按照筹商礼貌，在利率询价区间内协商一致 详情。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行表情：本期债券刊行采选网下刊行的表情面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行表情。具体刊行安排将根据深圳证券走动所的相 关礼貌进行。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律律例辞谢购买者除外）。   承销表情：本期债券由主承销商以余额包销的表情承销。   配售法律解释：详见本刊行公告“四、网下刊行”。   网下配售原则：详见本刊行公告“四、网下刊行”。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 7 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 往异日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东说念主，均有权获取上一 计息时间的债券利息。   付息表情：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日历为 2025 年至 2026 年间每年的 8 月 7 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往异日；顺脱时间付息款项 不另计利息）；本期债券品种二的付息日历为 2025 年至 2027 年间每年的 8 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往异日；顺脱时间付息款 项不另计利息）。   兑付表情：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个往异日，顺脱时间兑付款项不另计利息）；本期 债券品种二的兑付日为 2027 年 8 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 自后的第 1 个往异日，顺脱时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者戒指利息登记日 收市时所合手有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者戒指兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券终末一期利息 及所合手有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的筹商礼貌统计债券合手有东说念主名单，本息支付方 式十分他具体安排按照债券登记机构的筹商礼貌办理。   偿付礼貌：本期债券在停业算帐时的归赵礼貌等同于刊行东说念主世俗债务。   信用评级机构及信用评级闭幕：经中诚信海外概括评定，公司的主体信用等 级为 AAA，评级瞻望为富厚；本期债券不设债项评级。   拟上市走动阵势：深圳证券走动所。   召募资金用途：本次刊行公司债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿 还有息债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与走动不断目的》、                                 《债券 受托不断条约》、        《公司债券受托不断东说念主执业行为准则》等筹商礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。   账户称号：中材科技股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司北京西单支行   银行账户：8110701013501912818   牵头主承销商、簿记不断东说念主、债券受托不断东说念主：中信建投证券股份有限公司。   联席主承销商：中国海外金融股份有限公司、华泰联合证券有限包袱公司。   债券通用质押式回购安排：本期债券适合通用质押式回购走动的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的筹商礼貌本质。   税务领导：根据国度筹商税收法律、律例的礼貌，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。    二、与本期债券刊行筹商的时辰安排         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级报  （2024 年 8 月 2 日）    告                      网下询价        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 8 月 5 日）                      公告票面利率                      网下认购肇端日         T日                      簿记不断东说念主向获取网下配售的专科机构投资者中   （2024 年 8 月 6 日）                      的机构投资者发送配售缴款示知书                      网下认购截止日         T+1 日        网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿   （2024 年 8 月 7 日）   记不断东说念主专用收款账户                      刊登刊行闭幕公告，刊行收尾   注：上述日历为往异日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商 将实时公告，修改刊行日程。    三、网下向专科机构投资者利率询价    （一）网下投资者   本期债券网下利率询价对象为适合《公司债券刊行与走动不断目的》、                                 《证券 期货投资者稳妥性不断目的》和《深圳证券走动所债券商场投资者稳妥性不断办 法》礼貌并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专 业机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头 必须适合国度筹商礼貌。世俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行 认购。    （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%，品种二的票面利率询 价区间为 1.80%-2.80%。票面利率将按照国度筹商礼貌在利率询价区间以内以簿 记建档表情详情。    （三）询价时辰   本期债券网下利率询价时辰为 2024 年 8 月 5 日（T-1 日），经深圳证券交 易所认定的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过 深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。除债券走动参与东说念主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因非常不可抗力导致无法通过深 圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者，选拔向簿记不断东说念主提交《网下询价及认购苦求表》的表情参 与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00 至 限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）网下利率 询价及申购苦求表》（以下简称“《网下利率询价及申购苦求表》”）（见附件） 发送至簿记不断东说念主处。   经簿记不断东说念主与刊行东说念主协商一致，不错延长网下利率询价时辰。    （四）询价目的 构投资者   深圳证券走动所认定的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。债券走动参与 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券走动所，对基本 的账户信息、承办东说念主信息进行小器。   债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标顺利。   债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在礼貌的簿记建 档时辰内，可进行修改标位、根除标位等操作，复核通事后，即操作顺利。   因非常不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债 券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错选拔向簿记不断东说念主 提交《网下询价及认购苦求表》的表情参与网下询价申购。如先前已通过簿记建 档系统投标，则不可选拔上述表情，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记不断东说念主对于债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错选拔提交《网下询价及认购苦求表》的表情参与网下询价申购，领有最 终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下询价及认购苦求表》   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价 及认购苦求表》。   填写《网下利率询价及认购苦求表》时应持重： 相连； 额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍； 利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。 资者提交两份以上（含两份）             《网下利率询价及申购苦求表》，未经与簿记不断东说念主 协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。 填写信息舛误的《网下询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券走动所簿记 建档系统，视为无效。 不然将无法录入至深圳证券走动所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   除债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因非常不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申 购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间将以下文献发送至簿记不断东说念主处： 认购苦求表》（见附件一）； 东说念主为专科机构投资者的筹商解释。   簿记不断东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。簿记不断 东说念主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史走动信息以及与参与利率询价的机 构投资者通过其他表情进行的阐明片面豁免或者裁减上述天禀解释文献的要 求。   簿记建档阵势：簿记不断东说念主自有阑珊阵势   申购邮箱：bjjd02@csc.com.cn   盘问电话：010-56051406   投资者如需对已提交至簿记不断东说念主处的《网下询价及认购苦求表》进行修改 的，须征得簿记不断东说念主的愉快，方可进行修改并在礼貌的时辰内提交修改后的《网 下询价及认购苦求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申 购苦求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购苦求表》， 未经与簿记不断东说念主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。   刊行东说念主与主承销商按照国度筹商礼貌在利率询价区间以内详情本期债券的 最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站专区或 以深圳证券走动所认同的其他表情向专科机构投资者泄漏最终票面利率。刊行东说念主 将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公开导行本期债券。      四、网下刊行      （一）刊行对象    网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、 律例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须适合国度筹商礼貌。     （二）刊行数目    本期债券刊行限度为不跳跃 8 亿元（含 8 亿元）。参与本次网下刊行的每家 专科机构投资者的最低申购数目为 10,000 手（1,000 万元），跳跃 10,000 手的必 须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记不断东说念主另有礼貌的除外。每家专科 机构投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本 期债券的刊行总数。     （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。     （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往异日，即 2024 年 8 月 6 日（T 日）和 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）。     （五）申购目的 承担筹商的法律包袱。 券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）前开立 证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因非常不可抗力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行 申购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2024 年 8 月 5 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下府上发送至簿记不断东说念主处：   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及认购苦求表》（见附件一）；   （2）簿记不断东说念主要求的其他天禀解释文献，以及监管部门要求概略解释申 购东说念主为专科机构投资者的筹商解释。    （六）配售   簿记不断东说念主根据网下询价闭幕对所有这个词有用申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其累计有用申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有这个词投资者的累计有用申购金额超 过或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率疏通且在该利率上的所有这个词申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期稳妥磋议弥远谐和的投资者优先。刊行东说念主和簿记不断东说念主有权决定本 期债券的最终配售闭幕。   配售完成后，参与深圳证券走动所簿记建档系统投标的债券走动参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标情况。    （七）缴款   簿记不断东说念主将于 2024 年 8 月 6 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券 （第一期）配售缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款示知书》与专科机构投资 者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律 敛迹力。   参与深圳证券走动所簿记建档系统中标的债券走动参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前通过簿记 建档系统补充、分派账户信息，除债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科 机构投资者之外的专科机构投资者及因非常不可抗力导致无法通过深圳证券交 易所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，应当在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿 记不断东说念主处。簿记不断东说念主将以此为依据，为投资东说念主持理登记上市经由。获取配售 的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款项在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记不断东说念主指定的收款账户。划款时请注明“专科机构投资 者全称”和“24 中材 K1/24 中材 K2 认购资金”字样，同期向簿记不断东说念主传真划款 把柄。   账户称号：中信建投证券股份有限公司   账号：0200022319027304625   开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行   大额支付系统号：102100002239   汇入地点：北京市   汇款用途：中材科技公司债缴款    （八）负约申购的处理   对未能在 2024 年 8 月 7 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视为 负约申购，簿记不断东说念主有权取消其认购。   簿记不断东说念主有权贬责该负约投资者申购要约项下的一王人债券，并有权进一步 照章根究负约投资者的法律包袱。    五、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    六、风险领导   刊行东说念主和主承销商就已知范畴已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行 科技立异公司债券（第一期）召募说明书》等筹商信息泄漏文献及附件三《债券 商场专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债 券的筹商风险并就其认购本期公司债券的筹商事宜盘问其法律参谋人十分他筹商 专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。    七、救急贬责预案   根据深圳证券走动所筹商轨制要求，簿记不断东说念主制定了刊行救急贬责预案， 作念好簿记建档刊行救急贬责筹商责任。簿记建档过程中，出现东说念主为操作诞妄、系 统故障等情形导致簿记建档无法络续的，刊行东说念主和簿记不断东说念主应当按照救急预案 采选变更簿记建档阵势、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急贬责措 施。刊行东说念主和簿记不断东说念主应当实时泄漏救急贬责的筹商情况，并向走动所答复。   簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当采选救急贬责操作：   （一）若投资者端出现接入故障，投资者应当选拔线下向簿记不断东说念主认购方 式，由簿记不断东说念主录入认购订单。   （二）如簿记不断东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时辰，簿 记不断东说念主将泄漏相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生 前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。    八、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：中材科技股份有限公司   住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号   法定代表东说念主：黄再满   筹商电话：010-88433966-608   传真：010-88437712   信息泄漏承办东说念主员：郭志乐   （二）主承销商：    牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    筹商电话：010-56052057    传真：010-56160130    筹商承办东说念主员：许可、朱丰弢、胡沛然    联席主承销商：中国海外金融股份有限公司    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 及 28 层    法定代表东说念主：陈亮    筹商电话：010-65051166    传真：010-65051156    筹商承办东说念主员：王煜忱 、张磊、王树、郭月华、陈雅楠、孔灵璐    联席主承销商：华泰联合证券有限包袱公司    住所：深圳市前海深港谐和区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    筹商电话：010-57615900    传真：010-57615902    筹商承办东说念主员：王成钢、蒋易谘    （以下无正文） 附件一： 杰出领导：本期债券在深圳证券走动所进行走动，请阐明贵单元在深圳证券走动所已开立可用于申购本期 债券的账户。如遇商场变化或其他非常情况，刊行东说念主与簿记不断东说念主有权延长本期债券的簿记时辰或者取消 本期债券刊行。  中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一期）网                   下利率询价及申购苦求表                               紧要声明   填表前请谨防阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表也曾申购东说念主齐备填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记不断东说念主后，即组成申 购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将根据簿记不断东说念主详情的配售数目按时完成缴款。   《网下利率询价及申购苦求表》中所有这个词带*形状均为必填项，枯竭部分信息或填写信息舛误的《网下利率 询价及申购苦求表》         ，将无法录入至深圳证券走动所簿记建档系统，视为无效。                                基本信息 *机构称号 法定代表东说念主                           *长入社会信用代码 承办东说念主姓名                           电子邮箱 筹商电话                            传真号码 证券账户称号                          证券账户号码                         利率询价及申购信息               （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                       品种一债券期限：2 年期                       利率区间：1.70%-2.70%            申购利率（%）                            申购金额（万元）                          品种二债券期限：3 年期                          利率区间：1.80%-2.80%            申购利率（%）                            申购金额（万元）                  牵头主承/簿记不断东说念主            联席主承           联席主承     主承销商                    中信建投证券              中金公司          华泰联合证券   分仓比例（%）   紧要领导： 购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含）                        ，且为 1,000 万元的整数倍。                            ，本期债券品种一简称：24 中材 K1，债券代码：148851； 品种二简称：24 中材 K2，债券代码：148852。 券，申购利率区间为：1.80%-2.80%。 力导致无法通过深圳证券走动所簿记建档系统进行申购的债券走动参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构                   （附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2024 年 8 月 5 日 15:00 至 投资者将该《网下利率询价及申购苦求表》   申购东说念主在此承诺： 例限定）； 商定要求，已就此取得所有这个词必要的表里部批准，本次申购系信得过投资打算，筹商投资行为合理审慎； 簿记不断东说念主向申购东说念主发出《中材科技股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技立异公司债券（第一 期）配售缴款示知书》（简称“《配售缴款示知书》”）                         ，即组成对本申购要约的承诺； 将认购款足额划至簿记不断东说念主示知的划款账户。如若申购东说念主违背此义务，簿记不断东说念主有权贬责该负约申购东说念主订 单项下的一王人债券，同期，本申购东说念主愉快就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记不断东说念主支付负约金，并 补偿簿记不断东说念主由此际遇的亏空； 代合手、信赖等表情谋取不刚直利益或向其他筹商利益主体运送利益，未径直或通过其他利益筹商地点收受刊行 东说念主提供财务资助等行为； 在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记不断东说念主有权暂停或隔断本次刊行； 他关联方等任性一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：   （）刊行东说念主的董事、监事、高档不断东说念主员   （）合手股比例跳跃 5%的鼓动   （）刊行东说念主的其他关联方 反公说念竞争、破碎商场顺次等行为；                    （附件二）                        ，并阐明自身属于（                           ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；                                （附件三）                                    ，已瞻念察本期债券的投资风险 并具备承担该风险的才气； 极配合该核查责任并将确实提供有用解释府上，不得选拔提供子虚材料等手艺躲闪投资者稳妥性不断要求。如 本申购东说念主未通过簿记不断东说念主对其进行的投资者稳妥性核查，则本申购东说念主愉快簿记不断东说念主有权断绝向其配售本 期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记不断东说念主因此际遇的一切损成仇产生的一切用度； 章的营业派司、以及监管部门要求概略解释申购东说念主为专科投资者的筹商解释；簿记不断东说念主有权视需要要求申购 东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。 （如申购东说念主未按要求提供筹商文献，簿记不断东说念主有权认定其申购无效） 购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念处事，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服 务、融资参谋人、盘问处事等体式的用度。 与 13、14 条所述行为。   申购东说念主已充分瞻念察并意会上述承诺，阐明本次申购资金不是径直或者迂致密自于刊行东说念主十分利益筹商 方，不存在职何体式协助刊行东说念主开展自融或结构化的行为，怡悦配合簿记不断东说念主筹商核查责任，并自觉承担 一切筹商非法非法效果。                                                       （单元盖印）                                                          年 月 日   附件二：专科投资者阐明函（以下内容无须发送至簿记不断东说念主处，但应被视为本刊行决议不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申 请表》中）   根据《公司债券刊行与走动不断目的》《证券期货投资者稳妥性不断目的》及《深圳证券走动 所债券商场投资者稳妥性不断目的》之礼貌，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前 的对应字母填入《网下利率询价及认购苦求表》中：   （A）经筹商金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不断公司及 其子公司、生意银行十分答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金不断东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票不断居品、基金不断 公司十分子公司居品、期货公司钞票不断居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会 备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期适合下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上筹商解释文献（如有）。   如您收到我司的缴款示知书，即标明您已获取配售履历且已认同我司对您专科投资者履历的认 定。   附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容无须发送至簿记不断东说念主处，但应被视为本 苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的筹商风险，根据筹商监管机构对于债券商场投资者稳妥 性不断的筹商礼貌，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请发达谨防阅读，慈祥以下风 险。   贵公司在参与公司债券的认购和走动前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历，充分了 解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济状态和财务才气，磋议是否允洽参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大走动风险、圭臬券欠库风险、策略 风险十分他各种风险。   二、投资者应当根据自身的财务状态、内容需求、风险承受才气，以及里面轨制（若为机 构），审慎决定参与债券认购和走动。   三、债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。如若投资者购买或合手有资信评级较低或无资信评级 的信用债，将濒临显耀的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇亏空的风险。  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购圭臬券足额。如若回购时间债券价钱下降，圭臬券折算率 相应下调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。   八、由于国度法律、律例、策略、走动所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的走动产 生不利影响，以至酿成经济亏空。   杰出领导：    本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能谨防列明债券认购和走动的所有这个词风险。贵公 司在参与债券认购和走动前，应发达阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及走动所筹生意务法律解释， 阐明已清醒并意会风险揭示书的一王人内容，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有富裕的风险承 受才气，并自行承担参与认购和走动的相应风险，幸免因参与债券认购和走动而遭遭难以承受的损 失。

西班牙作家洛伦佐·席尔瓦、奥地利作家菲利普·韦斯、阿根廷作家萨尔瓦多·马利纳罗、澳大利亚作家理查德·弗兰纳根将参加上海书展。

实际上，这两个天赋异禀之人的确有很重要的交集。维纳比冯·诺伊曼大9岁，晚死7年，基本上属于同代人，但是神童出身的维纳出道很早，11岁读大学，19岁成为博士，21岁已经在哈佛任教开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口，而当时的冯·诺伊曼还只是奥匈帝国一个因一战爆发而不得不辍学的大学预科生。所以维纳算得上是冯·诺伊曼的半个师长。