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- 发布日期：2025-01-12 04:13 点击次数：77
本申报依据《公司债券刊行与来回照管主意》、《公司债券受托照管东谈主执业行
为准则》、《可调节公司债券照管主意》的有计划限定及《重庆再升科技股份有限公
司公征战行可调节公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）、《重庆再升
科技股份有限公司公征战行可调节公司债券之受托照管公约》（以下简称“《受托
照管公约》”）的商定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“再升科
技”、“公司”）公开信息暴露文献以及刊行东谈主提供的有计划贵府等，由本次债券受托管
理东谈主华福证券有限职守公司（以下简称“华福证券”、“受托照管东谈主”）编制。
本申报仅对本次债券受托照管的有计划事项进行确认，不组成针对本次债券的
任何投资建议。投资者应酬有计划事宜作念出稀少判断，而不应将本申报中任何内容
据以算作受托照管东谈主所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进
行的任何算作或不算作，华福证券不承担任何职守。
经中国证券监督照管委员会证监许可20221687号文核准，公司于2022年9月
刊行花样聘任向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优
先配售后余额部分（含原鼓吹放手优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社
会公众投资者刊行。认购不及5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上海证券交
易所自律监管决定书2022293号文首肯，公司5.10亿元可调节公司债券于2022年
“113657”。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止
日期自2023年4月12日至2028年9月28日。
本次刊行证券的种类为可调节为公司A股股票的可调节公司债券。该可调节
公司债券及未来调节的A股股票将在上海证券来回所上市。
本次刊行可调节公司债券召募资金总和东谈主民币5.10亿元，刊行数目51.00万
手（510.00万张）。
本次刊行的可调节公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100元。
本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2022年9月29
日至2028年9月28日。
本次刊行的可调节公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年
（1）年利息计较
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付
息债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（2）付息花样
本次刊行的可转债聘任每年付息一次的付息花样，计息肇始日为可转债发
行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（
包括付息债权登记日）肯求调节成公司世俗股股票的可转债，公司不再向其执
有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债执有东谈主所赢得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022年10月12日，即T+4
日召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满6个月后的第1个来回日起至可转债到期
日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第1个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱的笃定
本次刊行的可转债的启动转股价钱为6.04元/股，不低于召募确认书公告之
日前二十个来回日公司A股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前去未来的来回价按历程相应除权、除息
调治后的价钱计较）和前一个来回日公司A股股票来回均价。
前二十个来回日公司A股股票来回均价=前二十个来回日公司A股股票来回
总和/该二十个来回日公司A股股票来回总量；
前一个来回日公司A股股票来回均价=前一个来回日公司A股股票来回总和/
该日公司A股股票来回总量。
（2）转股价钱的调治花样及计较公式
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（
不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保
护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱（保留极少点后两位，最
后一位四舍五入），具体调治公式如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调治前的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，
P1为调治后的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将交替进行转股价钱调治，
并在上海证券来回所的网站和相宜中国证监会限定条件的媒体上刊登董事会决
议公告，并于公告中载明转股价钱的调治日、调治主意及暂停转股的技能（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债执有东谈主转股肯求日或之后、调节
股票登记日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司调治后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债职权益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调治转股价钱。有计划转股价钱调治的
内容及操作主意将依据那时国度有计划法律律例及证券监管部门的有计划限定来制
订。
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续技能，当公司股票在职意二十个连结来回日中至少十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下
修正有盘算并提交公司鼓吹大会表决。
上述有盘算须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的鼓吹应当躲避；修正后的转
股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一
来回日的公司股票来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净金钱值和股票面值。若在前述二十个来回日内发生过转股价钱调治
的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的
来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正模样
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息暴露
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手复原转股肯求并
施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登
记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较花样为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债执有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P为肯求转股当日
有用的转股价钱。
可转债执有东谈主肯求调节成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调节为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门的有计划限定，在可转债执
有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当
期应计利息（当期应计利息的计较花样参见赎回条件的有计划内容）。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个来回日内，刊行东谈主将按债券面值的110%（
含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的猖狂一种出面前，公司有权决定按照以面值加
当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，淌若公司股票在职何连结三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
B、当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转
债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回
日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的来回日按调治后的转股价钱
和收盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
自本次可转债第三个计息年度起，淌若公司股票在职何连结三十个来回日
的收盘价钱低于当期转股价钱的80%，可转债执有东谈主有权将一都或部分其执有
的可转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内
发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在
调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在调治后的来回日按调
整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
连结三十个来回日须从转股价钱调治之后的第一个来回日起从头计较。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募确认
书中的承诺情况比较出现要紧变化，笔据中国证监会的有计划限定被视作改换募
集资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债执有东谈主享有一
次回售的职权。可转债执有东谈主有权将一都或部分其执有的可转债按债券面值加
上圈套期应计利息的价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售条件欣忭后，不错在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内演叨施回售的，
不应再期骗附加回售权。
因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数世俗股鼓吹（含因可转债转股形
成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放手优先配售
部分）聘任通过上交所来回系统网上向社会公众投资者订价刊行的花样进行，
认购金额不向上5.10亿元的部分由主承销商包销。
本次可调节公司债券的刊行对象为执有中国证券登记结算有限职守公司上
海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律限定的其他投资
者等（国度法律、律例退却者以外）。
本次刊行的可调节公司债券向公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹有权放手
配售权。
原鼓吹可优先配售的再22转债数目为其在股权登记日（2022年9月28日，T-
换为手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.000500手可转债。
刊行东谈主现存总股本1,019,517,338股，按本次刊行优先配售比例计较，原鼓吹
可优先配售的再22转债上限总和为510,000手，占本次刊行的可转债总和的
分）聘任网上向社会公众投资者通过上海证券来回所来回系统发售的花样进行。
本次刊行认购资金不及5.10亿元的部分由主承销商包销。
在本次可转债存续技能内，当出现以下情形之一时，应当召集债券执有东谈主
会议：
（1）公司拟变更《可调节公司债券召募确认书》的商定；
（2）公司不可如期支付本次可调节公司债券本息；
（3）公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资以外）、统一、分立、
消除或者肯求歇业；
（4）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（5）更正《重庆再升科技股份有限公司公征战行A股可调节公司债券之债
券执有东谈主会议执法》；
（6）发生其他对债券执有东谈主权益有要紧本质影响的事项；
（7）笔据法律、行政律例、中国证监会、上海证券来回所及《重庆再升科
技股份有限公司公征战行A股可调节公司债券之债券执有东谈主会议执法》的限定，
应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。
本次刊行可转债拟召募资金不向上东谈主民币5.10亿元，扣除刊行用度后拟用于
以下名堂，具体如下：
单元：万元
名堂称号 名堂拟投资总和 拟插足召募资金金额
年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建造项
目
年产 8000 吨干净空气过滤材料建造名堂 17,500.00 15,500.00
干净空气过滤材料机灵升级改造名堂 4,937.00 4,930.00
补充流动资金 9,280.00 9,280.00
共计 53,010.00 51,000.00
本次公征战行可转债的召募资金到位后，公司将按照项方针履行需乞降轻
重缓急将召募资金插足上述名堂；若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金
低于拟投资项方针履行资金需求总量，不及部分由公司自筹责罚。
在本次公征战行可转债的召募资金到位之前，公司将笔据名堂需要以自筹
资金进行先期插足，并在召募资金到位之后，依有计划法律律例的要乞降模样对
先期插足资金赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司将笔据《重庆再升科技股份有限公司召募资金照管轨制》（2022年修
订），将本次召募资金存放于公司召募资金存储的专项账户。
自公司鼓吹大和会过本次刊行可转债有盘算有计划决议之日起十二个月内有用。
本次刊行可转债有盘算依然公司于2021年4月29日召开的公司2021年第一次临
时鼓吹大会审议通过。2022年3月31日，公司召开2021年年度鼓吹大会，审议通
过《对于蔓延公征战行A股可调节公司债券鼓吹大会决议有用期及授权有用期的
议案》等有计划议案，本次刊行可转债有盘算有用期蔓延至2023年4月28日。
（一）公司原总司理下野的情况
为全面普及公司高等照管东谈主员空洞组织管明智商，经公司于2024年1月15日
召开的第五届董事会第八次会议审议通过，公司总司理职位聘任轮值轨制。根
据《公司法》《公司规矩》等有计划限定，由公司董事长提名，经第五届董事会
提名委员会经验审查，公司于2024年1月31日召开第五届董事会第九次会议，审
议通过了《对于聘任公司总司理的议案》，首肯聘任郭想含女士为公司轮值总
司理，任期一年。
近日，因公司分监责任调治，郭想含女士肯求辞去轮值总司理一职。
（二）公司聘任新总司理的情况
笔据《公司法》《公司规矩》等有计划限定，由公司董事长提名，经第五届
董事会提名委员会经验审查，公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《对于变更公司轮值总司理的议案》，首肯聘任刘秀琴女
士为公司新一任轮值总司理，任期一年。
刘秀琴女士履历如下：
刘秀琴女士，1973年生，中国国籍，无境外永恒居留权，硕士筹画生学历。
技能先后担任集团旗下子公司或参股公司的董事、监事或高管岗亭；2020年4月
于今，担任公司董事、副董事长；2024年3月至2024年12月，任公司董事会书记。
刘秀琴女士不存在有《公司法》第178条限定不得担任公司高等照管东谈主员的
情形，不存在被证券来回所公开认定为不稳健担任上市公司高等照管东谈主员的情
形，亦未有被中国证券监督照管委员会笃定为商场禁入者且禁入尚未破除的情
形。刘秀琴女士的任职经验相宜担任公司高等照管东谈主员的条件，有时胜任所聘
岗亭职责的要求，相宜《公司法》《公司规矩》的有计划限定。
（三）影响分析
本次公司总司剪发生变动的事项依然公司第五届董事会第十九次会议审议
通过，履行了有计划的里面审议模样，不会对刊行东谈主的时时筹备、财务景象及偿
债智商组成要紧不利影响，不波及《债券执有东谈主会议执法》中商定的应召开债
券执有东谈主大会的事项，无需召开债券执有东谈主会议。
（四）提请投资者温和的风险
华福证券算作重庆再升科技股份有限公司2022年公征战行可调节公司债券
的债券受托照管东谈主，笔据《公司债券刊行与来回照管主意》、《公司债券受托
照管东谈主执业举止准则》等有计划限定及与刊行东谈主缔结的《受托照管公约》的商定，
出具本临时受托照处事务申报。
华福证券后续将密切温和刊行东谈主对债券的本息偿付情况以特殊他对债券执
有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与来回照管主意》、
《公司债券受托照管东谈主执业举止准则》等限定和《受托照管公约》的商定履行
债券受托照管东谈主职责。
特此提请投资者温和有计划风险，请投资者对有计划事宜作念出稀少判断。
（以下无正文）
